2021年全球云计算行业市场现状与竞争格局分析

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本文核心数据:全球云计算市场规模、全球云计算区域分布情况、全球公有云IaaS+PaaS市场份额、全球公有云SaaS市场竞争格局、全球云计算科技企业ETF指数、云计算企业相关业务收入等

美国云计算概念发展较早,市场规模全球占比第一

近年来,各国政府从国家层面重视云计算发展,美国政府发布《联邦云计算战略》,借助云计算降低政府信息化开支,带动美国云计算服务业。研发和推广云计算技术已列入《欧洲2020战略》,是“欧洲数字化议程”的重要组成部分。日本政府提出了“u-Japan战略”,迅速而有重点地推进高度信息化社会的建设。

图表1:世界部分国家和地区云计算产业概况

2020年,全球经济出现大幅萎缩,以IaaS、PaaS和SaaS为代表的的全球公有云市场增速放缓至13.1%,市场规模为2083亿美元。整体来看,北美、欧洲、亚太地区云计算市场发展较为成熟。其中美国云计算市场规模占全球比重超过40%,2020年约为44%;欧洲地区占比在19%左右;亚太地区为全球云计算市场增速最快的地区,2020年中国和日本占比分别达16%和4%。

图表2:2016-2020年全球云计算市场规模及2020年区域分布情况(单位:亿美元,%)

注:根据Gartner统计口径,此处云计算为公有云服务市场,仅包含IaaS、PaaS和SaaS服务规模。

美国云计算企业在全球中占主要地位,技术成熟度较高

分析美国云计算行业发展现状,当前该国拥有全球领先的IT企业,如微软、IBM、谷歌、亚马逊以及甲骨文等,这些云服务企业占领了全球大部分云服务市场。从公有云细分市场来看,公有云IaaS+PaaS市场中,美国云计算企业亚马逊AWS、微软、谷歌、IBM份额合计占比近48%,SaaS市场中Salesforce、微软、谷歌、Oracle等代表性企业也均为美国企业。

图表3:2019-2020年全球公有云细分市场竞争格局(单位:%)

注:内圈为2019年数据,外圈为2020年数据。

美国云计算产品与技术成熟度较高。从全球云计算科技企业的ETF指数来看,按市值排名前十企业中除SAP和Shopify以外均为美国企业,其中Adobe、Intuit、Salesforce市值分别达41.22万美元、40.45万美元、39.04万美元,说明美国企业云计算相关技术较为领先。

图表4:2021年全球云计算科技企业ETF指数按市值排名前十情况(单位:美元)

注:查询日期为2021年8月11日。

美国IT巨头均布局云计算领域,云计算产品在全球广泛应用

从美国云计算企业布局情况来看,美国重量级跨国IT巨头都从不同领域和角度在“云计算”领域布局,包括亚马逊、Microsoft、IBM、Oracle(Sun)、Google等,其云计算产品和解决方案应用广泛,应用案例分布在全球快消公司、大学数据中心、科技企业、车企等。由此可见,美国云计算企业在全球的影响力较大。

图表5:美国IT巨头云计算业务布局对比及2020财年云计算相关业务收入(单位:亿美元)

来源:前瞻产业研究院

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