来源 ｜ 零壹财经
作者 ｜ 李家成 编审 ｜ 赵金龙
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一、 综合型云服务厂商
（一）阿里云
（二）腾讯云
（三）华为云
（四）天翼云
（五）金山云
（六）百度云
（七）浪潮云
（八）京东云
二、垂直领域云服务厂商
（一）PaaS支撑服务
（二）CMP（云管理平台）
（三）SDS（软件定义存储）
（四）SDN（软件定义网络）
（五）HCI（超融合基础架构）
（六）IDC（互联网数据中心）
（七）CDN（内容分发网络）
2020年，中国基础云服务市场规模首度突破2000亿元，并在最近三年内以超过40％的平均年复合增长率增长。受疫情影响，很多企业的线下业务发展受阻，线上化和上云需求显著提升，带动公有云市场在2020年逆势增长。企业加速上云带动提供云基础设施服务的IaaS的市场份额增长，同时，企业也开始关注云服务厂商平台的性能、和其他厂商的兼容性等参数，有效推动PaaS的成长。
本文根据市占率从高到低盘点了8家拥有全产业链能力的综合型云厂商，并以基础云服务产业中的不同职能为依据对产业进行分类，在每一类别中选取特色性公司进行介绍。
表1：本文涉及的云服务厂商
来源：零壹智库
一、综合型云服务厂商
总体来看，2020年我国IaaS＋PaaS公有云市场仍呈“一超多强”格局，市场份额高度集中于几个头部玩家。阿里云以38．7％的市占率力压群雄，稳居第一，其后为腾讯云、华为云、天翼云和亚马逊云，市占率分别为12．6％、10．5％、8．0％和6．0％，CR5为75．8％。除了前五名之外，还有金山云、百度云、浪潮云和京东云等云厂商，市占率均不超过5％。
综合型云厂商的优势之处在于能够提供全产业链全周期服务，各项服务之间适配性好、流畅度高，且客服响应和问题解决的速度快，为客户解决了跨平台用云效率低，且频发兼容性问题的烦恼。同时由于综合型云厂商服务的客户数量多，不同客户之间有数据共享需求时，也能提供更方便、更快捷的云共享服务。
（一）阿里云
阿里云在中国的市占率连续多年霸占第一，且市占率超过排名2－4位的厂商之和。阿里云自主研发的超大规模通用计算操作系统飞天，可以将遍布全球的百万级服务器连成一台超级计算机，以在线公共服务的方式为社会提供计算能力。
近年来，阿里云通过实施云钉一体战略，进一步开放钉钉底层平台，聚合了更多低代码生态产品，有效助力阿里云进一步扩宽了政企市场。得益于互联网、公共部门和金融行业推动增长，2021财年，阿里云全年营收首度超过600亿元，同比增长超过50％。
图1：2015—2021财年阿里云营收及其增长情况
来源：阿里巴巴历年财报，零壹智库整理
（二）腾讯云
早在2013年腾讯云正式向全社会开放前，腾讯已通过其旗下的QQ、QQ空间等热门应用为腾讯云积累了丰富的云服务经验。至今，腾讯云能提供包括云服务器、云存储、云数据库和弹性web引擎等在内的基础云服务。
通过腾讯云分析（MTA）、腾讯云推送（信鸽）等腾讯整体大数据能力，以及QQ互联、QQ空间、微云、微社区等云端链接社交体系，腾讯云正在利用其在互联网方面强大的行业经验和技术储备为客户提供差异化竞争优势。2020年腾讯云营收259．7亿元，同比增长超50％，并在游戏类公有云、视频云、资讯社交、交通出行等垂直领域市占率第一。
图2：2019—2021财年腾讯云营收及其增长情况
来源：腾讯历年财报，零壹智库整理
（三）华为云
华为云在工业互联网云服务上具有强劲的竞争优势，是目前中国工业互联网平台厂商领导者。在华为自研的FusionPlant工业互联网平台体系下，华为云提供工业物联平台、工业智能体、工业aPaaS（应用程序平台即服务，是PaaS的一种子形式，具有软件开发更加简单等特点）三大功能，围绕企业的生产制造流、产品生命周期流和价值创造流三大业务流，帮助工业企业智能升级。
目前，FusionPlant工业互联网平台已为包括钢铁、能源、焦化、汽车、装备制作等多个行业提供成熟解决方案，并实现了良好的应用效果。此外，据IDC数据显示，在中国容器软件这一垂直领域，华为云占有24．3％的市场份额，位列第一，排在其后的分别是阿里云、IBM／红帽、腾讯云、博云。
（四）天翼云
天翼云隶属于中国电信，云网一体是其核心优势。依托中国电信原有的覆盖全国甚至全球的通信网络，天翼云在解决不同地域、不同网络环境情况下互联互通延时高、互联困难的问题上具有得天独厚的优势，能够向客户提供公有云、私有云、专属云、混合云、边缘云、全栈云服务，满足政府机构、大中小企业数字化转型需求。
2021年，天翼云发布4．0版本升级为分布式云，推出了高性能操作系统、智能加速卡、弹性裸金属服务器、超融合一体机与边缘盒子等一系列的分布式云产品，实现了 “六个一”，即：一云多态、一云多芯、一张云网、一致架构、统一调度、统一运维。其中，一云多态支持公有云、私有云、专属云、混合云和边缘云，一云多芯全面支持国产化。目前，天翼云已取得全球运营商云排名第一、中国政务云排名
二、中国公有云排名第四的优异成绩。
（五）金山云
依托金山集团30多年企业级服务经验，金山云坚持技术立业，逐步构建了完备的云计算基础架构和运营体系，并通过与物联网、区块链、边缘计算、大数据、AR／VR等先进技术有机结合，提供超过150种适用于视频、游戏、数字健康、金融、公共服务、社区、园区、教育、工业、电商零售等行业解决方案。
由金山云自研的银河平台是与金山公有云架构同源、全栈输出的企业级专有云平台，支持私有化部署到客户专属数据中心，以云为基，助力金融、政府、企业等领域客户实现数字化转型，具有高稳定性、高可用性、敏捷灵活等特点。目前金山云借助该系统与鞍钢集团共建“精钢云”，是制造业的首个行业云，有效助力鞍钢集团由制造向智造跨越。
（六）百度云
百度的云计算与生俱来，作为一家以技术为驱动的公司，云计算一直是百度的核心能力之一。现今百度每天响应来自100余个国家和地区的数十亿次搜索请求，拥有手机百度、百度地图等20款用户过亿的产品稳定运行，为百度的云服务的诞生奠定了深厚的积淀。
目前百度智能云已为金融、制造、能源、城市、医疗、媒体等众多领域的领军企业提供服务，包括浦发银行、工商银行、国家电网、清华大学、知乎、海淀城市大脑、央视网等诸多客户。此外，根据IDC数据，百度云在中国智能媒体解决方案、工业质检解决方案市场中位列第一。
（七）浪潮云
依托浪潮集团30余年为中国各大企业、政府信息化服务的经验，浪潮云目前能够为各地政府及企业提供云网边端融合、云数智融合、建管运融合的全栈云服务。同时，浪潮云也已经通过包括ISO 22301、可信云评估、网信办安全审查等在内的一系列国家级安全资质认证，是目前行业内覆盖范围最广、安全资质能力最全的云服务厂商之一。
浪潮云已建成了中国最大的分布式云体系，涵盖308个分布式云节点，基于统一的OpsCenter，实现了持续性迭代升级；服务中国245 个省市政府、2 万个政府部门、128 万家企业，具备16 大类 200 多种产品及 1 万个业务场景服务能力。根据IDC数据，2020年浪潮云取得中国政务云市场位列第一的优异成绩，在发展能力方面也受到IDC的认可。
（八）京东云
京东云是京东集团旗下的云计算综合服务提供商，依托京东集团在云计算、大数据、物联网和移动互联应用等多方面的长期业务实践和技术积淀，致力向全社会提供安全、专业、稳定、便捷的云服务。
基于京东自身复杂的供应链场景的实践以及近年来京东在容器化、云原生领域的不断创新，2021年，京东云发布行业首个混合云操作系统云舰。云舰操作系统有两大核心特性：企业级与全面开放。即向下开放全面兼容各类基础设施；向上开放全面开放PaaS，提供应用市场，与合作伙伴一道为产业提供可运行在各种基础设施之上的一致PaaS能力，供产业客户按需使用，灵活部署。
二、垂直领域云服务厂商
纵然综合型云服务实力强劲，占据了绝大多数市场份额，但由于云服务产业链和服务内容复杂且各项云服务建设周期漫长，不可能出现赢者通吃的局面，这给垂直领域的云服务厂商留下了足够的市场空间。
通过多年深耕大厂相对薄弱的领域，一些云服务商在某一具体垂直领域大放光彩，通过自研核心技术，走差异化竞争路线，它们在各自所擅长的领域也能有与巨头所抗衡的能力，以此得到了客户的信任。
（一）PaaS支撑服务
博云的虚拟化、容器化技术在国内云服务厂商中排前列，主要服务于金融和电力等行业。博云自主研发的私有云产品、企业级容器管理平台、数据中心自动化运维产品等已在金融、电力、政务等行业领域的生产系统中落地实施，是国内第一家在国有电力和股份制银行、支付机构等大型机构的重要生产系统中提供基于Docker的PaaS平台的云计算服务企业。
图3：博云PaaS技术中台图示
来源：公司官网
（二）CMP（云管理平台）
CMP全称为Cloud Management Platform，即云管理平台。近年来，越来越多的企业采用了公有云和私有云并存的混合云IT架构，CMP也由此应运而生，帮助客户解决混合云IT架构下跨云、多云管理等问题。
由飞致云自研的旗舰系统“CloudExplorer 多云管理平台”能够以统一的方式帮助企业用户在多云环境下实现自动化、自助式的服务交付，同时持续提升企业的运营效率及安全合规水平，支持企业从传统 IT 渐进、无缝地过渡到多云战略。CloudExplorer符合“3＋3CMP产品能力评估模型”，能够为客户提供模块化、集成与被集成、全生命周期管理等多项重点功能。
根据Forrester的数据显示，飞致云位列中国CMP市场排名第一名，其次是骞云科技和博云，分别位列第二和第三名。
图4：飞致云多云管理门户图示
来源：公司官网
（三）SDS（软件定义存储）
SDS全称为Software Defined Storage，即软件定义存储。SDS是一种数据存储方式，所有存储相关的控制工作都仅在相对于物理存储硬件的外部软件中。通过运用SDS，客户将信息和数据存储在SDS的外部软件中，而非直接存储至实体的服务器上，通过SDS软件优化和整理再存储于实体服务器，可以有效提高服务器空间的利用率。
新华三（H3C）隶属于紫光集团，在分布式存储领域率先推出基于NVMe＋SCM全新架构的软件定义存储产品H3C UniStor X10000 G5，支持跨协议数据访问，让不同应用可以基于多种协议访问同一数据，构建真正统一的存储资源池。目前，在中国企业级外部存储市场上，新华三连续四年稳居第二的位置，仅次于华为云，而后是浪潮、曙光和联想。
（四）SDN（软件定义网络）
SDN全称为Software Defined Network，即软件定义网络。SDN的核心技术OpenFlow通过将网络设备的控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，使网络作为管道变得更加智能，为核心网络及应用的创新提供了良好的平台。
云杉网络在数据中心虚拟网络领域深耕近10年，专注于解决大规模、异构、多云环境下虚拟网络的可视化和自动化难题。由云杉网络自主研发的DeepFlow云网监控平台和NSP网络服务平台，已在金融、电信、政府、能源、交通等重点行业近百个企业级数据中心和下一代运营商网络中广泛应用，为企业解决了云环境下网络规模化管控和智能化监控的难题，使之成为云数据中心网络稳定和高效运营的典范。
图5：Deepflow三大组件图示
来源：公司官网
（五）HCI（超融合基础架构）
HCI全称为Hyper－converged infrastructure，即超融合基础架构。HCI是一种集成了虚拟计算资源和存储设备的信息基础架构。在这样的架构环境中，同一套单元设备中不但具备了计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术，而且多套单元设备可以通过网络聚合起来，实现模块化的无缝横向扩展（Scale—Out），形成统一的资源池。
SmartX是领先的超融合存储和虚拟化等IT基础架构与解决方案提供商，从成立之初便从对 IT 要求最为严苛的金融行业拓展。通过自主研发而非封装开源的技术路径，以及金融生产环境的长期考验，SmartX分布式存储等核心组件具备了金融生产级的高性能与高稳定性。
由SmartX自研的SmartX OS 1．0版本是一款创新的超融合架构产品，企业利用普通x86服务器，加上固态硬盘和高速万兆网络的支持，安装部署 SmartX OS ，就可以将传统服务器变身为计算和存储合二为一的超融合服务器，有效解决传统存储存在的问题。
根据IDC数据，SmartX在全球已部署超10000个节点，能够提供金融级的可靠性和性能，在中国超融合软件金融行业市场份额排行第一名，超过排名第二的深信服。
图6：SmartX OS各组件图示
来源：公司官网
（六）IDC（互联网数据中心）
IDC全称为Internet Data Center，即互联网数据中心，指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用服务平台。
中国电信国际能够提供专业的主机托管与IDC整合服务，是目前中国最大的数据中心提供商。目前，中国电信在全球拥有47条海缆，其跨洲容量74T，建设的海外 PoP 节点达223个。其IDC产品基于信息技术基础架构库（ITIL）的运营管理体系，获得ISO27001信息安全管理认证，构建完善数据中心服务产品体系，有效安全地为客户在中国以及全球提供了稳定的IDC服务。
根据中国信通院的报告，目前中国电信在IDC市场市占率超30％，位列第一，中国联通和中国移动则分别位列第二和第三名，市占率分别为19．1％和12．6％。
（七）CDN（内容分发网络）
CDN全称为Content delivery network，即内容分发网络，是一种构建在现有网络基础之上的智能虚拟网络。CDN依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发、调度等功能模块，使用户就近获取所需内容，降低网络拥塞，提高用户访问响应速度和命中率。
网宿云致力于大数据和云计算基础设施等方面的关键技术研究，在全球构建了广泛高效的内容分发（CDN）、边缘计算网络，满足用户随时随地的数据计算及交互需求。以网宿自研的网宿CDN2．0加速平台为基础，网宿云能够提供点播加速、下载加速和网页加速三大功能。根据CCW咨询的报告，网宿云在中国CDN市场市占率为28．4％，位列第二，与位列第一的阿里云（市占率30．6％）不相上下。
End．
